luglio-agosto 2012
ObjectWay Financial Software
supporta
Simgenia nel progetto trasparenza
Per i promotori un unico punto di accesso sicuro a tutti gli applica-
tivi e ai contenuti necessari alla gestione del cliente
Adottare una comunicazione più trasparente, anche attraverso
la creazione di un rapporto diretto tra cliente, promotore finan-
ziario e Sim. Con questo obiettivo Simgenia Sim, captive del Grup-
po Generali, ha condotto un progetto, in collaborazione con Ob-
jectWay Financial software, per lo sviluppo di una presenza sia
sul canale Web sia su quello mobile. Il progetto ha richiesto cir-
ca un anno e ha riguardato i due interlocutori della Sim: il clien-
te finale e il promotore.
Ai promotori è stato dato innanzitutto uno strumento di lavoro.
Simgenia da alcuni anni ha adottato la piattaforma
ObjectWay
Financial Suite (OFS)
che permette al promotore di gestire i por-
tafogli, la contrattualistica e la normativa. Adesso, con l’adozio-
ne della soluzione
Portale di ObjectWay Financial Software
,
ha reso disponibile ai promotori sia un unico punto di accesso
sicuro a tutti gli applicativi in essere, sia un insieme di nuovi ser-
vizi come l’accesso a contenuti documentali e multimediali sui
prodotti distribuiti e sulla visione di mercato ma anche cruscot-
ti di controllo dell’operatività sul proprio portafoglio clienti.
L’obiettivo di fondo era fare in modo che l’informatizzazione non
rendesse più complicata l’operatività quotidiana del promotore:
in pratica Simgenia ha cercato di semplificare gli adempimenti im-
posti dalla normativa per creare uno strumento user friendly ca-
pace di migliorare il lavoro della rete. Il portale è stato da subito
reso disponibile anche per la clientela finale e fornisce loro l’ac-
cesso alla situazione del proprio portafoglio permettendo di im-
postare e ricevere allarmi su ogni posizione, con l’obiettivo di pri-
vilegiare un rapporto trasparente e personalizzato. Il patrimonio
informativo disponibile on line è stato poi portato anche sui di-
spositivi mobili, seguendo quella evoluzione verso il lavoro in mo-
bilità che caratterizza tutti i settori, e non solo il finance.
Oggi le informazioni sono disponibili ai promotori attraverso una
App dedicata, senza che sia necessario rientrare in ufficio: ini-
zialmente la App era disponibile solo per iPhone, successivamente
per Android e da giugno 2012 è disponibile anche per iPad, com-
pletando il servizio per la rete e consentendo ai promotori di dia-
logare con il cliente utilizzando il tablet per visualizzare l’andamento
degli investimenti e la situazione di ciascun cliente.
Lo sviluppo della presenza sui canali diretti ha fatto parte di un’ope-
razione più complessa di Simgenia finalizzata al miglioramento
della trasparenza che ha riguardato anche i documenti cartacei,
dalle comunicazioni periodiche al rendiconto sugli investimenti ef-
fettuati.
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